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Kurzinhalt: Nicole und Su Ling steigen als sie nach Caermahrdin wollen in London in den falschen Wagen. Den stellten MIB die sie in eine andere Dimension verschleppen. Nicole versucht zu entkommen ehe sich der Wagen auflöst, sie sich in einer Wüste verirrt und wieder eingefangen wird. Nach zwei Tagen macht sich Zamora Gedanken weil Nicole noch nicht gemeldet. Erfährt beim Anruf am Flughafen: der Jaguar steht immer noch da. Fliegt mit Tendyke und den Zwillingen nach London. Sieht dort in der Zeitschau wie Nicole und Su in einen getarnten Benz steigen. Die Zwillinge unterstützten ihn dabei mit Energie. Sie fahren dann nach Caemerton um von dort Sid Amos zu gelangen. Nach einem erneuten Fluchtversuch von Nicole erhalten die MIB den Auftrage sie zu Töten. Zamorra begleitet Tendyke nach Caermahrdin und bittet dort Sid Amos Nicole und Su zu suchen. Amos findet sie und bietet an Zamorra und Tendyke dorthin zu bringen. (Rückweg müssen sie alleine finden) Amos führt sie in einen Raum den er erschuf und versetzt sie zu Nicole und Su. Nicole überlebt weil "der" Erhabene die gleiche Behandlung an ihr durch führen lassen will wie an Su. Zamorra sondiert seine Umgebung mit Dhyarra und sitzt dann in einem Feuerkreis. Wird dann von Tendyke gerettet der den Benz entdeckte. In größer werdenden Kreisen erkunden sie die Umgebung und finden ein Haus. Beim Eindringen ins Haus ist die Behandlung von Su und Nicole beendet worden. Als er angegriffen wird zerstört Zamorra mit seinen Dhyarra die MIB. Das Amulett zeigt Zamorra wie er Barriere vor den Frauen abbauen kann. Schaltet dann den Schwarzkristall des Hauses ab und sie sind in der Nähe der Autobahn. Zamorra will Su nach Caermahrdin bringen. Werden dabei von einem Ewigen beobachtet. Die Zwillinge teilen Nicole mit das Su zur Bombe aufgeladen wurde. Nicole kann Zamorra noch rechtzeitig stoppen. Amos läßt den Ewigen von Pflanzen durchwachsen.
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